Loxam adquire controle da Mills por R$ 3,8 bilhões e transforma mercado de locação no Brasil

O grupo francês Loxam anunciou a aquisição do controle da Mills, a maior empresa de locação de máquinas e equipamentos do Brasil. A transação é avaliada em R$ 3,8 bilhões, representando um prêmio de 22% sobre o preço das ações na bolsa.

Conforme reportado pelo Brazil Journal, o pagamento será de R$ 16 por ação aos acionistas controladores da Mills, que incluem a família fundadora Nacht, o fundo de private equity Southern Cross Group, e a família Oxenford. Juntos, eles detêm 50,2% do capital da empresa.

A Loxam, que já opera no Brasil desde 2015 e é a maior locadora de equipamentos da Europa, ficará obrigada a realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os acionistas minoritários nas mesmas condições. A transação também depende da aprovação do CADE.

Visão do CEO da Mills

Segundo o CEO da Mills, Sergio Kariya, a negociação teve início há seis meses e a valorização cultural foi um fator decisivo para a escolha do novo parceiro. “A família sempre teve essa preocupação de perpetuar a empresa com alguém que compartilhasse os mesmos valores, especialmente olhando para as pessoas e o meio ambiente,” afirmou Kariya.

Sinergias e Estrutura do Negócio

A Loxam acredita que há uma grande complementaridade entre seus negócios e os da Mills. Enquanto a Mills oferece plataformas elevatórias e equipamentos pesados, a Loxam é especializada em equipamentos compactos e geração de energia temporária.

Performance da Mills

No primeiro trimestre deste ano, a Mills registrou uma receita bruta de R$ 502 milhões, apresentando um crescimento de 10,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa também viu seu lucro aumentar, quase triplicando para R$ 197 milhões. Além disso, a alavancagem financeira melhorou, atingindo 1,1x.

Atividades Recentes da Mills

Nos últimos dois anos, a Mills adquiriu duas concorrentes, a JM Empilhadeiras por R$ 279 milhões e a Next Rental por R$ 180 milhões. Kariya enfatizou que a venda não altera a estratégia da empresa, que continua focada em crescimento orgânico e oportunidades de fusão e aquisição.

Assessoria da Transação

O Lazard assessorou a Mills, enquanto a Loxam contou com a consultoria da EuroLatina Finance. O assessoramento jurídico foi realizado por Lefosse e Trindade Advogados para a Mills, e Spinelli Advogados para a Loxam.

Com a aquisição da Mills, a Loxam fortalece sua posição no mercado brasileiro, ampliando sua oferta e consolidando sua presença no segmento de locação de equipamentos na América Latina.